儒勒·费雷中学的高中毕业会考只有12%的通过率，是法国最差的学校。绝望的督学已经用尽了所有传统的方法，依赖于助手的建议。这位助手向他提出招聘一批教师，而招聘将依据一个新方法：要教最差的学生，要招最差的老师来以差治差……这是他最后挽救学校的机会，前提是毕业会考要超过50%的通过率。督学不管是好是坏接受了这个建议……...

18岁的文森特经历了第一次心痛，他的女友Elina刚刚离开他，他仍在康复中，他的父母试图安慰他，但无济于事，文森特特别沮丧，现在是时候让他自己处理问题了……...

圣诞老人不想退休，但是规则神圣不可侵犯：他必须选出一名可以代替他的学徒。万里挑一被幸运选中的孩子，应该叫做尼古拉，而且要是孤儿，有一颗纯洁的心。在地球的另一端，一个小男孩完全符合这些条件，但是他对自己缺乏信心，还有他的头晕都让他失去优势。圣诞老人会答应让位，帮助学徒接替自己吗？...