讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
韩多感 韩相镇 沈智浩 尹多英 梁美京 琴宝罗 赵银淑 金泰妍 (2011) 赵香气 申承焕 李彩彬 金德贤 韩正宇 金佳兰 安貞鎬 金在仁 韩素贤 郑宝美 吴宥娜 金彩允 李明俊 崔裕姝 申玹卓 金罗温 崔鍾南
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
张铉诚 张度妍 张圣圭
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延政勋 李英雅 李元宗 张铉诚
韩石圭 李帝勋 金裕贞 金民钟 徐俊英 朴恩斌 金昌完 朴孝朱
李英雅 南宫珉 徐俊英 裴瑟琪 朴真珠
咸恩静 徐俊英 朴允载 李歌领
严贤京 徐俊英 权华焕 林珠恩
白成铉 徐信爱
金裕贞 金永大 金道勋 黄寅烨 李烈音 洪宗玄 金志勋 金有美 金智英 洪妃罗 金伊敬 玄瑞河
金裕贞 安孝燮 孔明 郭时旸
朴宝剑 金裕贞 朴叙俊 安普贤 池昌旭 崔成恩 郑振永 蔡秀彬 郭东延 权娜拉 刘庆秀 李珠英 黄寅烨 池慧媛 金宝仑
崔胜铉 韩艺璃 金裕贞 赵成夏
金明洙 姜旻儿 权昭贤 申宇谦
李敏镐 朴敏英 李浚赫 具荷拉 黄善熙 金相中 千虎珍 金相镐 李光洙 闵英媛 尹艺熙 郑俊 白胜贤
金赛纶 南多凛
韩艺祉 任晟均 吴民秀
李帝勋 李东辉 崔佑成 尹贤秀 徐恩秀
全镇和전창하 金冈진건 宋韩熙 김정석 郑贤智
韩志旼 李民基 金俊勉 周敏京 金熙元 朴成妍
金来沅 孔升妍 孙浩俊 Ho-jun Son
徐康俊 金雅中 金武烈 李施吟 吴妍秀
徐玄振 孔刘 郑允荷 金东沅
李施宇 申炫承 崔裕姝 任晟均 金柄官 郑宝美
刘智泰 玉子妍
演员：金明洙 姜旻儿 权昭贤 申宇谦
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演员：李敏镐 朴敏英 李浚赫 具荷拉 黄善熙 金相中 千虎珍 金相镐 李光洙 闵英媛 尹艺熙 郑俊 白胜贤
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