本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之剑，就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态；“真”即事件的真相；“理”即当事人心里真实的想法。 雨夜里，一名怀孕女子来到旅馆投宿，老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时，有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后，奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”，而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下，老板娘说出了多年的真相，原来这家旅馆的前身是青楼，而这个房间，竟然是……
演员：大山信代 小原乃梨子 野村道子 立壁和也 肝付兼太 千千松幸子 加藤正之 菅谷政子 杉山佳寿子 小山茉美 塚田惠美子 内海贤二 柴田秀胜 今西正男 北村弘一 二见忠男 山田荣子 樱本昌弘 龙田直树 二又一成
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演员：堀川亮 富山敬 广中雅志 佐佐木望 井上和彦 盐泽兼人 天野由梨 速水奖 田中秀幸 古谷彻 池田秀一 三石琴乃 绪方贤一 若本规夫 森功至 榊原良子 胜生真沙子 潘惠子 小林清志 堀内贤雄
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